本土与北非的坏消息让德国政府明显感觉到了意大利政府的异常，为此希特勒不得不亲自飞往意大利，他与墨索里尼等人在贝卢诺附近的菲尔特雷山上的别墅里进行了会面，会面的氛围已经出现了微妙的变化，无论怎么形容，就是不像曾经那样真诚了。
在从前希特勒会见墨索里尼时，门外只有意大利哨兵站岗，而这1回，会议室外由德国士兵看守，在别墅公园里摆的冷餐会上，德国人和意大利人示威性地分开站立，此次会晤让希特勒更加的怀疑意大利的忠诚，在返回时他承认今天的会面很不愉快。
“墨索里尼是我最忠诚的朋友。”他对鲍曼说道“他是意大利人中唯1的罗马人，如果没有了他，意大利就会像1座纸牌房子1样倒塌。”
随后几天希特勒越来越担心意大利人的行动，而在意大利的情报系统也报告说意大利王室正在和亚约以及英国秘密谈判。
现在他有足够的理由相信，当亚约的坦克抵达艾奥尼亚海边时，意大利就会彻底的背叛他。
而亚约在罗德岛等爱琴海岛屿上的空军基地却撑起了1个足够结识的空中保护伞，让亚约的商船能够安全的抵达马尔马拉海沿岸的港口，德国妄图封锁爱琴海的计划完全破产。
这直接导致希腊方向的防线也在7月下旬亚约发起的反攻中被彻底的搅碎，德意军队实际上已经退入了希腊，亚约装甲部队尾随撤退的德意军队1路继续向西进攻。
在追击过程中，前线遭到毁灭性打击的部队多半是意大利军队，大量机动能力极差的意大利部队在防线被攻破后立刻因为机动性过低的问题而遭到包围歼灭。
墨索里尼依然没有放弃，他下令往巴尔干派出更多部队，并抽调了在北非的部分兵力，这惹恼了中国政府，外交部下令余承宣停止与意大利人的接触，而实际上余承宣在上次口吻严厉的警告过意大利政府后，他们的谈判就1直断断续续的，
最终，中国政府以意大利方面缺乏诚意停止接触，随后轰炸机部队和海军部队开始为轰炸意大利本土做准备，
战争发展到现在这1步已经进入了白热化，德国人事实上的在进行3线作战，他们的部队和物资开始无法满足3个战场需求的趋势，东线的大兵团维持运作每天都需要1个天文数字般的物资。
而北非的战斗虽然说是有部分由意大利来承担，但是显然在中英联军的打击下，他们已经没有足够的实力对抗，现在想要将资源从意大利运往北非，都成了1个非常艰巨的任务，同盟国的潜艇也让德国人和意大利人尝了尝潜艇战的滋味，至于巴尔干战场，意大利人的表现更是不堪。
对他们来说更大的问题时，盟军的破坏力正在变得越来越惊人，目前在苏俄战场上面，苏军已经渐渐顶住了德军的攻势，而亚约为苏俄提供的支持也在德军发起进攻后达到了1个高峰，从中国本土起飞的轰炸机以及部署在高加索的联队让德军付出了血的代价。
他们往往在付出了巨大的人员和装备损失后，才能够得到1些进展，每日伤亡数字更是去年的数倍，这表明他们的优势正在快速丧失，最让德军沮丧的是敌军装甲部队的补充速度，他们击毁1辆苏军坦克，亚约和美国就给苏军补充两辆。
大量的荒漠猫和m4坦克源源不断越过里海，随后直接就能开上战场，填补损失。
9月14日夜，1支由4个轰炸机大队组成的集群轰炸了塔兰托，由于塔兰托的雷达遭到干扰，意大利空军缺乏夜间战斗能力，塔兰托军港遭到了1次猛烈轰炸，
轰炸中，包括1艘战列舰在内的数艘战舰被炸弹命中，收到了不同程度的损失，1同遭遇轰炸的还有火车站等枢纽，由于动用了燃烧弹，几乎半个城区化为火海，直到两天后，当地的市民依然在和大火做战斗。
意大利政府谴责了中国轰炸机对和平市民的轰炸，认为这是犯罪，但是中国政府以及亚约秘书长却坚称这只是1次不幸事件，并表示遗憾，同时他们也态度强硬的表示“在目标达成前，轰炸绝不会停止。”
这是1种有效的恐吓方式，由于担心遭到轰炸，意大利海军不得不放弃了这个本土最大的军港，意大利本土也陷入了恐慌，南部地区的市民开始往乡下转移，生怕他们居住的城市遭到大规模轰炸。
而在亚约对意大利本土下手时，北非的进攻也开始了经过长时间准备的英军在进攻发起时集结了超过1千门各型火炮，猛烈的火力几乎将马特鲁地区全部笼罩在火光之下，空军也加大了对后勤线的打击。
而亚约在巴尔干的攻势更是让德军面临油田被掐断的风险，亚约山地部队轻松击溃了土耳其北部边境地区的保加利亚部队，随后开始朝保加利亚本土发动进攻，保加利亚政府对此异常惊恐，求和的声音已经越来越大，前线部队的士气也在降低。
尽管德国警告凶残的亚洲部队在进入保加利亚后会让他们的国土化作1片焦土，必须要顽强抵抗，但目前的现实是，亚约即使不排除地面部队也能让保加利亚化作焦土，亚约联军最高司令部从来没有忘记他们，
在亚约轰炸机对罗马尼亚油田展开轰炸时，保加利亚的城市也在1个接1个的化为火海，轰炸他们甚至更为方便，而德国空军承诺的空军中队则不见踪影，保加利亚政府已经决定在必要的时候与中国和谈。
而爱琴海的制海权也基本被亚约掌握，卡塔尼奥舰队被消灭后，意大利彻底放弃了争夺爱琴海的制海权，他们借口油料不足拒绝派出大型水面舰艇，驱逐舰和猎潜艇的数量也不足。
随后意大利海军又声称由于缺乏必要的水面舰艇护航编队，所以停止派出商船前往希腊北部的港口，德意的爱琴海航线完全断绝。