而后，诸葛亮便班师回兵武昌，行至郴县之时，便听闻曹操大兵压境的消息，诸葛亮与诸将商议，留黄忠统帅大军，自己与赵云轻车简从，火速赶回武昌。
诸葛亮很清楚，曹操一统北方，必定会挟灭袁余威南下，谋求一统天下，这几年来刘泽的发展如火如荼，与曹操的绥靖政策是分不开的，现如今曹操腾出了手，自然不会再允许刘泽坐大，曹刘相争已经是大势所趋，对于刘泽而言，形势直转直下，他将面临着很大的压力，这个时候，刘泽的身边，最需要的就是象他这样顶级的谋略人才，南征交州对于诸葛亮而言，仅仅是小试牛刀，真正的舞台，还将会是在中原，协助刘泽逐鹿中原，问鼎天下，才是他诸葛亮的终极目标。b
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不过这次士燮又中了诸葛亮示敌以弱之计，士燮一来一回，已经将五六天的时间给浪费掉了，五六天的时间，已经足够诸葛亮将剩余的八万大军调集到了广信城周围，此次大军再来，则是偃旗息鼓，悄无声息，广信城西的九千轻骑，不过是一个诱饵。
士燮气势汹汹地杀了过来，却一头撞到铁板之上，其结果可想而知，诸葛亮巧设十面埋伏之计，士家军六万人马损失殆尽，士黄有士武当场格毙，唯独士燮率残部逃往了交趾郡。
诸葛亮在广信破敌之后，不给士燮任何喘息之机，当即分兵三路，令雷绪率第二十一步兵师东取南海，令孟坦率第二步兵师南取合浦，自已会同赵云黄忠诸将率主力西取郁林，直逼交趾郡。
靖军长途跋涉，穿越十万大山，这完全是一片原始荒蛮的不毛之地，数百里之内渺无人烟，充斥着毒雾瘴气，出没着狼虫虎豹，但这一切都无法阻挡得住诸葛亮的平南之心，靖军经过无数的艰难险阻之后，终于抵达了交趾郡郡治龙编城下。
龙编乃是士燮的老巢，士燮在交趾苦心孤诣地经营多年，自然不可轻弃。靖军大举攻城，战斗进行地极其惨烈，年近六旬的黄忠身先士卒，勇往直前，挥舞着大刀，从云梯上攀爬而上，第一个冲上了龙编的城头，在黄忠的激励和感召下，靖军士兵悍不畏死，个个争先，奋不顾身，士家军虽然拼死抵抗，但终因寡不敌众，龙编城最终陷落了。
刘泽初闻这个消息竟有些恍惚，似乎有点不相信自己的耳朵，中军官再次重申之后，刘泽不禁是欣喜若狂，连衣服都没有穿好，扯过一件披风来披在身上，快步出府，令马夫牵过马来，一路策马狂奔，亲自到南门迎接诸葛亮。
刘泽的疯狂举动让潘凤很是惊骇，顾不上骑马，带着一班锦鹰亲卫，一路小跑地尾随在刘泽身后，跟随他到了南门。
刚出南门，迎面就撞了诸葛亮的车驾，只有赵云等廖廖数人相陪，根本就没有看到十万大军的身影，刘泽心底突地一沉，惑然地看着诸葛亮身后空荡荡的一片，一种不详的感觉顿时笼罩在了刘泽的心头，难道九万大军竟然全军覆灭了？
诸葛亮早已从车驾上下来了，看到刘泽的表情，诸葛亮含笑道：“臣诸葛亮参见主公，托主公洪福，亮此番得以全胜而归，交州七郡五十一县，已悉数平定。”
刘泽这才算是松了口气，心道诸葛亮出马还要混个全军覆灭的话，那可就对不住诸葛亮多智而近乎妖的美誉了，现在刘泽日思夜想的，就是诸葛亮的九万大军能快点回来，整个荆徐淮的局势已经是危如累卵，没有这支生力军，刘泽还真不知道这仗怎么打。刘泽心稍安，又与子龙答话。左手拉着孔明，右手拉了子龙，相携入城。在靖王府大排酒宴，为诸葛亮等人接风洗尘。
士燮见大势已去，知道再守下去定会是全军覆灭的结局，所以他痛定思痛，带着家小和亲信，弃城而逃，向南投奔南越徼外蛮夷而去。
拿下交趾郡，交州全境已是在握，诸将齐贺诸葛亮之功，依诸将之意，便可以就此班师回朝了。但诸葛亮却没有撤兵的意思，士燮逃亡，蛮夷未服，交州看似平定实则却是隐患重重。士燮在交州经营多年，树大根深，一旦靖军大兵一撤，士燮必定会卷土重来，士燮一日不死，交州便一日不宁。
为了根除祸患，诸葛亮开始继续向南进军，与南越徼外蛮夷开战。初时，那些蛮夷部落依仗地利之势，还可以与靖军做一番周旋，但诸葛亮却利用远交近攻之计，分化瓦解了各大蛮荒部落，与九真徼外蛮夷、日南徼外蛮夷订立攻守盟约，彻底地孤立了南越徼外蛮夷。面对步步紧逼的诸葛亮大军，内忧外困之下，南越徼外蛮夷也不得不杀了士燮全家，向诸葛亮乞降。
诸葛亮此时倒是显现出优秀政治家的胸怀，对这些蛮夷部落咎往不纠，并与他们歃血为盟，约定只要他们不背盟弃约，天朝永不讨之。蛮夷部落的首领对诸葛亮是感恩戴德，叩首谢恩。
诸葛亮回兵广信，以吴巨暂为交州刺史，总领交州七郡，等回武昌后，禀明靖王刘泽，再行任命，并选贤能之士出任交州七郡之郡守，留兵驻守各郡，交州一境遂平。自建安七年冬十月出征以来，至建安八年四月止，共历时半年，诸葛亮用半年的时间，便平定了整个的交州，不可不谓之神速也。
席间。诸葛亮将此次南征详情一一道来。
原来自刘泽患病返回荆州之后，诸葛亮便立即整点兵马，沿冷水江南进，翻越九疑山，直抵富川，跨入了交州境内。
士燮围攻广信甚急，吴巨兵微将少，广信城已是芨芨可危。诸葛亮在富川探得广信危急。而交州多山，道路隔阻，九万大军进军迟缓，只怕大军还未到广信，吴巨早已是败亡了。所以诸葛亮决定出奇兵救援广信，令赵云率第一、第七、第九骑兵师倍道而行，火速施援苍梧。
赵云奉命之后，立即率三个骑兵师合计九千骑急速南下，不过赵云并没有偃旗息鼓秘密潜行，反而是大张旗鼓。尽竖旌旗，诈称十万精骑，一路上尘嚣甚上。旌旗蔽日，浩浩荡荡地向广信开去。广信城之危不战而解，赵云兵抵广信城下。吴巨出城迎候，拜谢再三。此时赵云也令人撤去旌旗。在广信城西安营扎寨。
士燮得到消息，说救援广信的靖军只有不到一万的人马。顿时肺都差点被气炸了，原来靖军不过是虚张声势，以一万人马诈称十万大军，敢情是上了诸葛亮的当，让大好的局面白白损失掉了，士燮是痛心疾首，懊悔不已。于是士燮立即调集想全部的人马，从猛陵再次杀向了广信。